Die Spieler übernehmen die Rollen von Druiden, Hexen und zehn weiteren Charakteren. Sie versuchen, möglichst viele magische Tränke zu beschaffen. Diese können sie entweder selber brauen oder sie sich besorgen, indem sie den Mitspielern Gold und Zutaten rauben.

Ein Spiel verläuft über mehrere Durchgänge. Zu Beginn jedes Durchganges wählt jeder Spieler aus seinen 12 Rollenkarten (jeder Spieler besitzt die gleichen Rollen) 5 Rollen aus, mit denen er in dieser Runde spielen möchte. Jede Rolle hat eine eigene (Haupt-)Fähigkeit sowie eine zweite, ähnliche Fähigkeit in abgeschwächter Form.

Haben alle Spieler ihre fünf Rollen ausgesucht, beginnt der Startspieler und legt eine dieser Rollenkarten offen aus. Er verkündet nun, dass er diese Rolle verkörpern will. Nun schauen die Spieler im Uhrzeigersinn, ob sie die gleiche Karte auf der Hand halten. Ist dies nicht der Fall, geben sie einfach an den nächsten Spieler weiter. Besitzt ein nachfolgender Spieler die ausgespielte Karte jedoch, so muss er seine Karte jetzt ebenfalls ausspielen und zwischen 2 Möglichkeiten wählen:

1) Er kann verkünden, dass er die Rolle in dieser Runde übernimmt und "klaut" somit dem vorigen Spieler, welcher nun leer ausgeht, die Fähigkeit dieser Karte. Allerdings besteht in diesem Fall die Gefahr, dass einer der übrigen Spieler die Karte ebenfalls besitzt und selbst diese Rolle übernehmen wird. Die Fähigkeit einer Rolle wird immer nur von einem Spieler ausgeführt und das ist der, der als letzter die Karte ausspielt und verkündet, dass er die Rolle übernimmt.

2) Ist dem Spieler das Übernehmen der Rolle zu riskant, so kann er auch die "Gunst der Stunde" nutzen. In diesem Fall sagt er "So sei es!", womit er zustimmt, dass der vorige Spieler die Rolle übernimmt. Anschließend darf er sofort die zweite, etwas schwächere Fähigkeit der Rollenkarte nutzen, diese Aktion kann nicht verhindert werden.

Sobald alle Spieler die passende Rollenkarte ausgespielt haben (oder auch nicht), führt nun der Spieler, der die Rolle übernommen hat, die entsprechende Aktion aus beginnt anschließend eine neue Runde, indem er eine neue Rollenkarte auslegt. Hat ein Spieler keine Karten mehr auf der Hand, so ist der Durchgang für ihn beendet, alle anderen Spieler spielen jedoch weiter, bis auch sie alle ihre Rollenkarten ausgespielt haben. Erst danach beginnt ein neuer Durchgang, in dem wieder jeder Spieler 5 neue Rollenkarten auf die Hand nimmt.

Es gibt 3 unterschiedliche Zutaten, die zum Brauen von Tränken benutzt werden. Jeder der drei "grünen" Rollen kann eine Zutatenart beschaffen. Wer die entsprechende Rolle übernimmt, darf sich drei Tropfen der vorgegebenen Sorte nehmen. Nutzt man die Gunst der Stunde, darf man sich einen Tropfen der Sorte nehmen.

Die drei "blauen" Rollen können die Tränke brauen, die den Spielern Siegpunkte einbringen. Jede der drei Rollen hat eine eigene Kesselart, von der es je einen Kartenstapel gibt. Bei jedem der drei Kartenstapel ist die oberste Kesselkarte sichtbar. Auf einer solchen Kesselkarte sind verschiedene Zutaten und eine Zahl abgebildet. Übernimmt ein Spieler eine der drei Rollen, so kann er die erforderlichen Zutaten, die auf der passenden Kesselkarte abgebildet sind, bezahlen und die Karte an sich nehmen. Sie ist so viele Siegpunkte wert, wie die abgebildete Zahl angibt.

Mit den dreí "gelben" Rollen kann man verschiedene Dinge eintauschen. Der Alchimist kann beispielsweise eine Zutat in 5 Goldplättchen eintauschen.

Rolle des "Hexenmeisters": Es gibt acht verschiedene Zauberspruchkarten, die zu Beginn zu einem Stapel gelegt werden. Wer die Rolle des Hexenmeisters übernimmt, kann den oben liegenden Zauberspruch verwerden. Die Zaubersprüche bringen verschiedene Vorteile. Nach jedem Durchgang wird der aktuelle Zauberspruch entfernt und für den nächsten Durchgang gilt ein neuer.