Bei diesem „Kriminalspiel“ geht es darum, als Geheimagent verschiedene Missionen zu erfüllen. Dazu gibt es ein Spielbrett mit verschiedenen Stadtfeldern, Agentenfeldern und einer Wertungsleiste für die Fortschritte bei der Erfüllung der Missionen. Jeder Agent besitzt zusätzlich noch zwei „Gegenstandsfelder“.

Nun bekommt jeder Spieler eine Ausweiskarte, um per Zufall festzulegen, welchen Agenten der Spieler während des Spiels darstellt, drei Anweisungskarten, die festlegen, welche Aktionen der Spieler mit einer beliebigen Agentenfigur ausführen kann, eine Missionskarte, die festlegt, welche Gegenstände sich bei einem Agenten in den Gegenstandsfeldern befinden müssen und eine Spielregelübersicht. Diese Karten darf sich der Spieler anschauen, sollte sie jedoch vor seinen Mitspielern geheim halten, bis die Aufgaben erfüllt sind.

Um das Spiel zu gewinnen, muss man mit seinem eigenen Agenten möglichst viele Punkte sammeln. Dies ist gar nicht so einfach, da an einer Mission immer mehrere Agenten beteiligt sind, und diese auch Punkte bekommen. Es kann also passieren, dass man seinen Mitspielern ungewollt zum Sieg verhilft.

Eine Möglichkeit diese Punkte zu bekommen, sind die Missionskarten. Hier sammelt man Punkte, indem man in durchdachten Zügen die zwei geforderten Gegenstände zu irgendeinem Agenten bringt. Dieser Agent bekommt einen Punkt. Die Karte darf der Spieler behalten, da diese seinem eigenen Agenten am Ende des Spiels wichtige Punkte einbringt.

Die zweite Möglichkeit Punkte zu sammeln, sind Geheimtreffen. Gelangt ein Agent in eine die Stadt, die von einer Treffpunktkarte gefordert ist, darf der Spieler mit der Schwarzlichtlampe schauen, welchen Agenten er nun in den folgenden Zügen in diese Stadt holen muss. Weiterhin muss er noch einen zweiten beliebigen Agenten in die entsprechende Stadt holen, damit die Mitspieler nicht sofort wissen, welcher Agent der gesuchte ist und dem Spieler zuvor kommen können. Sobald die Mission erfüllt ist, bekommen alle beteiligten Agenten einen Punkt und der Spieler behält die Karte.

Ein beliebiger Agent wird von einem Spieler aktiviert, indem er eine Anweisungskarte auf ein freies Agentenfeld legt. Anschließend führt der Spieler die Anweisungen auf der Karte aus. Meist zieht ein Agent einige Felder vor und der Spieler kann einen Gegenstand von einem anderen Agenten stehlen oder tauschen.

Bei Punktgewinn ziehen die Agenten je ein Feld vor, nur Agent Schwarz wandert rückwärts.

Das Spiel ist zu Ende, wenn ein Agent auf der Wertungsliste das Feld von Agent Schwarz trifft.

Nun werden die Punkte der erfüllten Missionskarten und Treffpunktkarten zusammen gezählt und der Agent darf dann entsprechend vorrücken. Dabei ist zu beachten, dass nie zwei Agenten auf einem Feld stehen dürfen.